Um grupo de excluídos, criminosos e desajustados acaba salvando o continente quando uma relíquia arcana capaz de remodelar a realidade cai nas mãos erradas.
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Após uma explosão na fronteira, Wildemount está prestes a entrar em guerra. Beauregard Lionett investiga o local da explosão e descobre um esquema sinistro. Enquanto isso, Caleb Widogast se une a um aliado improvável para invadir uma loja mágica de animais.
Depois de sobreviver a um naufrágio, Fjord Stone descobre que possui poderes mágicos. Em Nicodranas, as pegadinhas fálicas de Jester Lavorre a colocam em apuros. Enquanto isso, os furtos de Nott quase matam ela e Caleb, enquanto Beau segue investigando no sul.
Mollymauk Tealeaf apresenta um novo número perigoso para atrair clientes ao seu festival decadente. Entre as atrações, Beau encontra seu informante secreto, Jester ensina Fjord a se divertir e Caleb e Nott tentam roubar um raro componente mágico.
