Sr. Sapo

Uma pequena empresa dedicada a levar felicidade a todos os lugares recebe um pedido de ajuda de uma mãe que quer fazer o seu filho sorrir novamente. Mas essa tarefa será mais complicada do que parece.

Um patético camarão liga para a central da Smiling Friends depois de ser deixado por sua namorada, mas Pim e Charlie têm ideias diferentes sobre como lidar com a situação.

Pim se aventura na floresta do outro lado da estrada para buscar lenha para a festa de Halloween da empresa.

Quem é o famoso magnata da comida Simon S. Salty? Por que ele foi brutalmente assassinado em seu próprio restaurante? Quem é o assassino?

Pim e Charlie são atraídos para a misteriosa Floresta Encantada por uma princesa e se deparam com todos os tipos de personagens ao longo dessa jornada.

Infelizmente, para desgraça do chefe, uma empresa concorrente se muda para o outro lado da rua. Nada a acrescentar.

No último episódio da temporada o Charlie morre. De verdade.

Os Smiling Friends finalmente conseguem relaxar e curtir um tempo livre em uma linda praia no Brasil.