Mickey e sua turma estão sempre aprontando no Clube. Mickey leva seus telespectadores a um mundo de histórias com segmentos musicais e jogos. O básico da matemática e a identificação de formas e números fazem parte das lições de Mickey.
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O novo "chapéu" do Pateta é um ninho com um ovo. Quando o ovo se choca, Pateta se propõe a devolver o pássaro vermelho bebê a sua mãe.
Para acabar com o tédio, Donald tem uma ideia: Uma corrida de balão com a turma toda.
Donald acidentalmente troca o seu galinho de estimação Boo-Boo a Willie, o gigante por um punhado de feijões mágicos, mas quando ele joga os feijões pela janela, cresce um pé de feijão gigante no quintal. Cabe ao Donald, Pateta e Mickey subirem para a fazenda de Willie no céu e salvar o galinho.
Mickey brinca de "esconde-esconde" com o pato Donald. No entanto, Donald tem um esconderijo especial dentro da casa. Será que o Mickey pode encontrá-lo?
É o Dia Feliz do Balão e o Professor Ludovico está dando balões. Quando Margarida pede muitos balões para obter uma foto, ela está levada com Minnie e Pluto no reboque. Cabe ao Mickey e seus amigos resgatá-las.
Os seis sensacionais têm que chegar a Torre de Doces e Travessuras
Pateta ficou resfriado ao acampar. Então, Minnie planeja trazer um pouco de sua "sopa Minnie-strone" para que ele não pode se sentir doente.
Minnie pegou uma das rosas do sono da Clarabela e adormeceu. Cabe ao Mickey, com a ajuda do Donald e do Pateta, pegar a harpa dourada para despertá-la.
Mickey e Donald salvam o Papai Noel depois que seu trenó quebra enquanto ele entrega os presentes de Natal.
Pateta decide participar de um grande show de ilusionismo, mas as coisas não dão muito certo porque ele não se lembra das palavras mágicas.
