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Em um 25 de dezembro sem Natal, Sanda é atacado por Shiori, sua colega de sala. Achando que fosse amor, ele espera uma declaração e ouve outra coisa.
Amaya descobre que Sanda é o Papai Noel e o força a beijar Fuyumura. Noel se recusa, fugindo com o novo poder do trenó. O diretor Oshibu aparece.
Sanda adquire o poder de detectar mentiras. Fuyumura quer usá-lo para achar Ono, mas Sanda está sobrecarregado. Então Fuyumura mente para se ferir.
Em um funeral, Noel luta contra Yagiuda, mas teme o próprio poder. Sua determinação retorna, quebrando o teto e o deixando totalmente exposto.
Sanda jura nunca se apaixonar. Em um tufão, ele se desentende com a noiva Niko e, contrariado, acaba gostando dela. Yagiuda ressurge como professor.
Noel impede que o diretor Oshibu castigue Ono já adulta, mas o ciborgue de 92 anos é mais forte. Para lutar, Noel pede que as crianças acreditem nele.
Amaya termina sua amizade com Sanda para protegê-lo. Yagiuda cura as cicatrizes de Oshibu, que recorre à Turma 10 para uma missão especial.